以專利情報觀察一家公司的業務，會有盲點嗎？

在查詢專利資料設定檢索條件時，通常有兩種模式：Top-down(由上而下)與Bottom-up(由下而上)。前者採取一網打盡的概念，只要技術用語落入檢索範圍內，就如前面文章的做法通通撈取，所得到的專利資料有時為數龐大，也會對應到各式各樣的專利申請人；後者則應用各個擊破的策略，先聚焦在特定專利申請人的專利資料，爾後再逐漸擴及其他專利申請人。

以上兩種模式孰優孰劣並沒有一定，但如果在時間和精力都相對有限的情況下，會建議優先考慮Bottom-up模式。

由於5G基地台布建產生龐大的資料流量，資料中心鋪設高速光纖網路的需求亦同步上升。此處我們使用Bottom-up模式，以本土老牌光纖廠商卓越成功為對象，製作技術功效矩陣一窺光纖領域的技術課題。

首先透過GPSS的布林檢索功能，以卓越成功/卓越光纖為專利申請人進行查詢，得到15個專利家族，分別在台灣、中國大陸、美國、日本及澳洲等地進行申請。在閱讀專利資料及歸類整理後，可得到如下圖的技術功效矩陣。

資料來源：作者自行繪製

根據所製作的技術功效矩陣，可觀察出數量主要集中在「改良光纖結構/便於施工作業」區塊，像是在光纜中，使用省卻緩衝層的光纖單元，讓光纜連接過程能更便利；而「改良光纖結構/增加耐用度」區塊亦是投入重點，例如於光纖的芯核外部加入可阻隔水氣的高分子聚合物，以強化耐彎曲能力。由此可知，卓越成功所申請的專利家族，有近半數是為了保護新開發的光纖光纜，這些產品在施工配線上簡易快速，也具有高度的可維護性，對建置資料中心應助益良多。

資料來源：中華民國專利資訊檢索系統

若單純從專利情報的角度出發，許多人直覺上會認定光纖事業就是卓越成功的主要業務，實則不然。攤開卓越成功的年報，2019年的營業比重為：補教諮詢服務73%、光纖光纜27%，主要業務反而是在補教事業上。

其實卓越成功在成立之初名為卓越光纖，業務都集中在光纖、光纜及被動模組設計，但爾後因經營上浮現問題，在2016年由補教名師陳立入股，為整間公司帶來新的營業動能。

資料來源：作者攝於壽德大樓

或許90年代曾在台北讀高中的朋友，還記得當時數學補教界的四大天王(陳立即為其中一位，另外還有何明、郭洋、沈赫哲)。然而近年來受到生育率下降及廣設大學的影響，台灣升學補教市場呈現飽和趨勢。對於卓越成功而言，除了優化光纖光纜事業外，建立網路教學平台、擴充產品線(往中小學向下紮根)及拓展中國大陸市場，都可能是持續前進的方向。

回到結論，全憑專利情報來觀察一家公司的業務，的確會存在盲點，宜加入市場資訊(如公司年報、財經新聞等等)再通盤考量。

LOMA壽險管理師考試心得

一般講到保險從業人員，多半會先想到推銷及販賣保單的業務員，也就是所謂的外勤人員。就整個保險生態系來看，在保險公司內部從事投保審核(核保)、理賠等作業的內勤人員，同樣扮演著重要角色。

由於保險工作需要一定的專業度，無論外勤還是內勤人員多少都要通過一些資格認證。對於內勤人員而言，美國壽險管理協會(LOMA)辦理的壽險管理師(FLMI)資格認證較有國際公信力，考試語種包含中文，又可在指定的考場進行線上測驗(考試日期較彈性)，將FLMI資格認證列入考照規畫應是不錯的選擇。

資料來源：LOMA

要通過FLMI資格認證，得熬過十科考試的試煉(每科有60或75道選擇題，及格標準70分)。而在每一科應考前，要先在LOMA網站登錄應試科目(含圈選考場)，再至所圈選的考場登記申請，如此才能取得應考資格。至於這十科都在考些什麼呢？這邊簡介如下：

資料來源：作者攝於LOMA線上測驗考場-中國生產力中心(亦可選擇於德明財經科大應考)

LOMA 280→主要講述保險的基本觀念，如：保險公司的組織及形式、保險契約特性、定期及現金價值壽險、團體保險、健康保險等。讀過這一科，在聆聽業務員說明保單內容時，較容易理解保險實務上的重點，像是遇到保費繳交的壓力，可以辦理「減額繳清」；若保費逾期未繳，還可申請「復效」恢復保單效力，但需附上「可保證明」來確定自己體況良好。總之，把LOMA 280理解成保險總論就對了。

LOMA 290→介紹保險公司的內部運作，從各個職能領域出發，深入介紹營運行政(法務、HR、IT)、財務會計及投資、商品開發行銷及通路、核保理賠及客服等職能。如果熟悉保險公司內部的作業流程，應能順利跨越這一科的門檻(這科很幸運地得到滿分！！！)。

LOMA 307→探討財務相關的入門知識，涵蓋保險監管的準備金、資產的現值/終值、保險費用(如佣金)、財務比率及常用統計指標。LOMA 307的內容還算平易近人，準備起來壓力並不算大。

LOMA 320→聚焦在行銷管理，包含：SWOT、BCG矩陣、行銷策略、品牌形象、定價策略、銷售通路及廣告宣傳等單元。這一科的內容雖然不艱深，但考試題目卻時有變化，宜充份準備以免大意翻船。

LOMA 357→投資收入也是保險公司重要獲利來源之一，但為了支應未來可能發生的理賠支出，保險公司通常以有穩定孳息的債券為主要投資，並搭配股票、基金及房產投資。此外，也會介紹與基金相關的指標，如：貝他係數、標準差、跟蹤誤差及夏普比率。若平常有投資理財的習慣，這一科應不難過關。

LOMA 335→著重於營運管理，包含領導與激勵、調查與決策、統計抽樣、流程管理等單元。LOMA 335也是內容平易近人的一科，但份量稍多需要有點耐心。

LOMA 371→一開始複習前面幾科所談到的財務比率、常用統計指標、現值/終值等內容，後面則加入與保險商品設計相關聯的生命表類型、保險費率、躉繳(一次性繳費)以及定期繳等收費方式。由於這一科牽涉到較多數字計算，可能唸起來會有點「阿雜」。

LOMA 311→講述與保險有關的法律議題，首先區別故意和過失的不同，緊接著是企業組織的法律規範、雇傭關係、契約的訂立/履行/抗辯、代理關係的建立、金融監管等，其中金融監管這部份有很多北美地區特有規範，若之前未特別接觸會看得比較辛苦。

LOMA 361→純屬會計的範圍，但特殊的是這一科有兩本教材，第一本介紹管理會計，其報表是供企業內部編制預算及控制成本之用；第二本則是財務會計，涉及各類金額(如預收保費、代理人佣金等等)的入帳，需要運用借貸法則，還要考慮基於哪一種會計準則，相當繁複。因此，這一科的準備難度被很多人認為是大魔王等級。

LOMA 301→這一科涉及和保單行政有關的作業，諸如核保、再保險(即保險的保險，有時保險公司會將某些承保風險分出給再保險公司)、理賠及客戶服務(如電話客服)，關於再保險的章節鮮少在其他科中出現，最好多花一點時間瞭解。此外，LOMA 301的份量為各科之冠，教材內文接近五百頁，比較不建議臨時抱佛腳。

在準備各科的考試，可先快速瀏覽教材的內容，再熟練應試指南的練習題。以我自己的做法，寫完練習題後，若對該題的內容不太熟悉，便將相關的重點記在旁邊的空白處，有時還會搭配記憶口訣，供考前複習加深印象用。據經驗，如果應試指南能整本搞懂，考試應能掌握80分的基本盤。

資料來源：作者攝於超商

技術功效矩陣的製作

在上一篇文章曾談到，想進一步瞭解多篇專利整體的技術內涵，可透過技術功效矩陣的方式呈現。要製作技術功效矩陣，首先要閱讀專利資料，經理解後逐步記下每一篇專利中所用的技術及產生的功效，最好連同專利名稱、專利所有人、專利申請日及類型一併寫在卡片上，以利於接下來的歸類整理。

由於每個人都有獨特的學習背景及工作經歷，自然會發展出不一樣的能力圈，對於各領域專利資料的理解程度也不盡相同，所以即使閱讀同一篇專利，任兩人在卡片上所寫的內容難免有所差異。

資料來源：作者自行繪製

待每一篇專利對應的卡片都填寫完成後，藉由類似KJ法(又稱親和圖法)的概念，將「所用的技術」有共通點者歸納成一類，加以分組，並對各個共通點給予適當的名稱。再者，仿照前面的方式，將「產生的功效」有共通點者進行歸類及分組後，同樣賦予各個共通點適當的名稱。

資料來源：作者自行繪製

如此一來，每一篇專利無論在「所用的技術」或是「產生的功效」，都分別有對應的群組。利用矩陣式圖表，可顯示出多篇專利於技術面及功效面的集中狀態，此即為所謂的技術功效矩陣。

資料來源：作者自行繪製

若針對上一篇文章檢索、篩選及統計而得的29個專利家族製作技術功效矩陣，可觀察出數量最集中的是「筊杯虛擬化/改善操作體驗」區塊，主要以電腦擲筊程式取代實體筊杯的使用，讓問卜流程更便利。數量集中度次之的則為「加裝外部裝置/增加收納機能」區塊，例如為實體筊杯設計外部容器或收納結構；以及「改良實體結構/增加辨識準確度」區塊，包括在筊杯上設有可幫助辨識弧面/平面的醒目標示，或依擲筊結果產生對應的聲光效果。

技術功效矩陣可以清楚呈現出技術研發的熱區(數量集中度較高的區塊)，以及技術研發的空白地(數量集中度較低的區塊)。對於研發人員而言，熱區代表投入者眾，屬於技術發展主流，常是兵家互爭的紅海；空白地則代表少有人關注，可能是具有創新價值的藍海，但也不能排除此區技術因商品化困難(如市場、成本或良率上的限制)而導致乏人問津。

要選擇跳入熱區直接硬碰硬，抑或是轉進充滿未知的空白地，最終仍要取決於企業自身的競爭籌碼。